ファイナンシャル・プランニング
- お客様の、人生の夢・目標の達成に向けての、アドバイス・お手伝い。
- ライフプランの目標を達成するために、投資方針・納税準備・保障など総合的に資産設計をし､実行のお手伝い。
- ご相談される、目標や夢はお客様によって千差万別です。夢を夢で終わらせず、現実のものとするために、資金の裏づけ・突然の不幸・災害に対するリスクも考慮して、プランニングを提案します。
プランニングの内容
- 必要な情報の収集と把握。
お客様の家族状況、収入・支出の内容、資産・負債、保険等。 - ライフプラン上の目標の明確化。
将来の夢・何をしたいか、どのようにしたいか等。 - 将来の夢や目標のゴールの設定を行います。
- プランの立案と提案書の作成。
- 実現に向けての実行の援助とアドバイスをさせていただきます。
- 設計の定期的な見直しとフォローを行います。
「ファイナンシャルプランニング」に関する相談を無料で受け付けています。
お気軽にお問い合わせください。
