2018年9月 7日

ファイナンシャル・プランニング

ファイナンシャル・プランニング
  • お客様の、人生の夢・目標の達成に向けての、アドバイス・お手伝い。
  • ライフプランの目標を達成するために、投資方針・納税準備・保障など総合的に資産設計をし、実行のお手伝い。
  • ご相談される、目標や夢はお客様によって千差万別です。夢を夢で終わらせず、現実のものとするために、資金の裏づけ・突然の不幸・災害に対するリスクも考慮して、プランニングを提案します。

プランニングの内容

プランニングの内容
  1. 必要な情報の収集と把握。
    お客様の家族状況、収入・支出の内容、資産・負債、保険等。
  2. ライフプラン上の目標の明確化。
    将来の夢・何をしたいか、どのようにしたいか等。
  3. 将来の夢や目標のゴールの設定を行います。
  4. プランの立案と提案書の作成。
  5. 実現に向けての実行の援助とアドバイスをさせていただきます。
  6. 設計の定期的な見直しとフォローを行います。

「ファイナンシャルプランニング」に関する相談を無料で受け付けています。
お気軽にお問い合わせください。

2018年9月 6日

生命保険・損害保険総合コンサルタント

コンサルタント生命保険と損害保険は従来別々に契約し、管理されてきました。PIA株式会社は、一家・一企業のすべての保険(生命保険と損害保険)の総合コンサルタントを目指しています。

地域密着型、お客様の視点で、お客様のエイジェント(代理人)として、お客様のニーズにあった最適な商品を複数社(生保12社・損保10社)の保険の中から厳選し、組み合わせ、必要かつ十分な保障を確保して、ご提案させていただいております。

もちろん、ご契約いただいたお客様とは誠心誠意長いお付き合いができるよう、企業の安定成長と、日本全国どこにいても相談できるような窓口を確保する為に、全国50ヶ所に支社を展開中です。

万が一のリスクに備えるのはもちろんの事ですが、将来の夢の実現に向け様々な角度から総合的に検討し、一人でも多くのお客様のお役に立ちたいと、社員一同考えております。

2018年9月 5日

会社概要

社名 PIA株式会社
Professional of Insurance Agent 生損保のお客様のエイジェント(代理人)(マンション総合保険、医療保険)
本社所在地〒231-0014
神奈川県横浜市中区常盤町3-25 サンビル9F
電話:045-305-4133
FAX:045-664-2247
設立 2008年2月1日
役員 代表取締役 鈴木洋二
資本金 100万円
スタッフ スタッフ紹介はこちら
オフィス 2オフィス(2011年3月1日現在)
横浜本社・熊本オフィス
事業概要 提携する複数の生命保険会社及び損害保険会社のなかからお客様の多様なニーズにあわせて、保険プランを提案するFPコンサルティングサービスの提供。
生命保険・損害保険の募集に関する業務。(マンション総合保険と医療保険)
提携保険会社 生命保険会社 11社
損害保険会社 9社
文書番号 NH18070001

本社所在地地図

お客様のデータ管理システム

お客様のエイジェントとして異なる保険会社の契約・問い合わせ情報を一元的に管理します。

お客様情報はNTTデータの管理するデータベース(WiseOffice®)に保管されていますので、PC紛失等による情報漏えいの心配がありません。

データ管理システム

2018年9月 4日

2018年9月 3日

横浜本社

代表取締役 鈴木洋二

代表取締役 鈴木洋二
性格誠実、お人よし、笑顔をいつも忘れない。
生年月日1951(昭和26)年6月4日 うさぎ年 双子座
身長・血液型身長:169cm、70kg
血液型:B型
出身地愛媛県新居浜市
現住所横浜市
資格1級ファイナンシャル・プランニング技能士(国家資格)
トータルライフコンサルタント(生命保険協会認定FP)
宅地建物取引主任
得意分野事業家と個人のための保険、 マンション管理組合サポート、起業支援
個人情報保護法対応簡易システム、 リタイアメントプランニング
趣味テニス、ゴルフ(飛距離はピカイチ、100が中々切れないな〜 !)
東京、横浜探検。

略歴

1972年3月 神戸大学機械工学科卒業
1976年4月 ユニ・チャーム株式会社入社
代理店担当、チェーンストア担当(ファルマ、西友、ファミリーマート、AJD,NID担当)、システム部、営業企画部、NPS(ニュープロダクトシステム)
勤務地:大阪、京都、名古屋、東京
(仕事で訪問してないのは島根県だけ)
1995年4月 ソニー生命保険株式会社入社
生命保険の分析と見直しプラン作成
企業保険の立案と提案
1999年より5年連続MDRT獲得
2004年3月 代理店 有限会社S・S・Mとして青山で起業
生命保険、損害保険を扱う総合代理店として役員就任
2008年2月 PIA株式会社を新宿にて設立。
一人の営業が生命保険も損害保険も扱い、お客様にワンストップで保険の提案ができる体制で再スタート。
特に損害保険はマンション管理組合の火災保険に特化、生命保険は医療保険に特化する。
2011年10月現在 生命保険会社15社、損害保険会社10社を扱い、マンション管理組合の火災保険の契約は50社を超える。

信念・信条

■いつも思っている事
誠実、明るく・楽しく・元気に・感謝の気持ちを忘れない。
即断・即決・即行動。
一家に一人PIAの保険担当!(生命保険も損害保険も)

■仕事に対して...
信頼と信用。こつこつと確実に!
企業としてお客様を末長くサポートする。

■仕事を始めたきっかけ
生命保険をはじめ、ファイナンシャルプランナーとして一人でも多くの人に役立つ仕事をするために。

山下 明美(やました あけみ)

山下明美
生年月日ヒミツ
血液型AB型
出身地山形県
得意分野生命保険
マンション総合保険
趣味カラオケ・読書

田口 茂宣(たぐち しげのり)

田口茂宣
生年月日S43年4月生まれ
血液型O型
出身地埼玉県
得意分野ファイナンシャルプランニング
マンション総合保険
趣味スキー

熊本オフィス

松村 篤彦(まつむら あつひこ)

松村 篤彦
生年月日S30年4月生まれ
血液型AB型
出身地岩手県
得意分野個人のための保険
趣味ゴルフ